承载投顾业务的载体是公司的投顾服务平台，展业端的实现形式主要包括：观点、问答、直播、组合等，并且配有头条资讯、智能组件以及业绩查询的服务功能。
观点：实时资讯、投资早餐以及个股点评。
问答：按需服务。
直播：固定时点，以视频形式触达客户。
组合：套餐为主，零售为辅。
